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爱游戏官方下载注册:华为明年手机市占恐剧降 台厂面临转单阵痛期

发布时间:2021-12-22 15:12
外媒爆料,由于美国禁令即将生效,华为对芯片的渴求已经达到“饥不择食”的地步。   图:翻摄自华为官网

9月15日美国对华为禁令生效,华为手机目前超过7成在中国销售,海外手机出货量已锐减近1/3。在禁令冲击下,小米、OPPO、Vivo等中国当地品牌将有机会受益,虽然多数台厂供应链气氛不悲观,但必须面临订单转换的阵痛期。

美国政府扩大围堵中国华为(Huawei),只要采用美国技术及软件的芯片,都需要经过美国政府许可,才能出货给华为,禁令将于15日生效。分析师估计,台湾、日本与韩国的华为供应商每年价值合计264亿美元,约新台币7900亿元的零组件营收,势必受到这项禁令冲击。

以近几年情况来看,台厂手机供应链主要客户除了苹果,近年来也逐渐加大对中国手机的供应比例,华为供应链包括晶圆代工厂台积电、IC设计联发科、代工厂鸿海、镜头厂大立光等。

其中,台积电已表明9月14日后不出货华为;联发科每年则有近5亿美元营收与华为相关,已向美方提交相关申请。

国泰证期顾问处经理蔡明翰分析,华为约占台积电15%营收,市场一开始会担忧营收缺口,但基于大水库原则,消费需求并非消失而是转移,台积电客户多元,未来缺口很快会被其他客户弥补。

美国对华为禁令,除了冲击半导体大厂外,连带也影响到电池、电路板等其他零组件的供应商。以PCB产业次族群来看,跟华为供应链较相关者,包括欣兴、南电、景硕、健鼎;铜箔基板厂商联茂、台光电;软板厂商臻鼎-KY等。

一家PCB大厂高层私下透露,华为陆续加码累积库存,因此目前订单并没有显著改变,禁令上路后,华为的订单缺口已由小米承接,加上苹果iPhone拉货,HDI产能从7月到10月都是满载,在旺季效应支撑下,营运完全不受影响,而淡季也会有其他厂商填补。

这名高层分析,全球手机消费市场的需求若未改变,代表订单不会消失,如果华为从市场淡出,其他手机大厂将会占据它空出来的市占率,由于华为多数销售在中国,因此小米、OPPO、Vivo将有机会受益,多数台厂的气氛也不会太悲观,但订单转换是否有阵痛期,就得靠各家业者的应变。

面对美国禁令,华为消费业务CEO余承东日前公开表示,9月15日之后,华为自主研发的高阶海思麒麟芯片将无法继续生产,今年秋季上市的Mate40系列,将成最后一款搭载麒麟芯片的系列手机。

尽管如此,市调机构Canalys指出,华为在中国市场仍持续扩张称霸,因此也带动华为在第2季全球智慧机出货量达5580万支,首度超过三星(Samsung)的5370万支,跃居全球最大智慧手机厂商。

不过,Canalys分析,目前全球市场深受疫情干扰,一旦经济复苏,华为恐难维持冠军头衔,且华为出货的手机,现在有超过70%在中国销售,第2季海外手机出货量锐减近1/3,再加上美国芯片禁令冲击,下半年华为手机业务前景恐蒙上阴影。

另一家研调机构Strategy Analytics报告则估计,2020年全年,三星手机出货将抢回全球龙头宝座,苹果居次,华为将降至全球第3的位置,禁令若持续,华为芯片库存将在2021年用尽,届时市占恐大幅降低,受益者则是其它中国品牌如小米、OPPO、vivo等。

9月15日美国对华为禁令生效,华为手机目前超过7成在中国销售,海外手机出货量已锐减近1/3。在禁令冲击下,小米、OPPO、Vivo等中国当地品牌将有机会受益,虽然多数台厂供应链气氛不悲观,但必须面临订单转换的阵痛期。